Adicionar usuários novos
Atualizado em 02/04/2025
Neste artigo:
Sumário
Este artigo traz um passo a passo para adicionar novos usuários
Passo a Passo
O novo usuário a ser adicionado pode ou não ter uma conta Oktto. Para cada uma dessas possibilidades, há um caminho a seguir. Ambos têm suas instruções descritas abaixo. Antes deste tópico, envie um convite ao novo usuário, para isto também há um passo a passo abaixo.
1. Passo: Enviar convite para o novo usuário
⚠️ Para enviar um convite a um novo usuário, o login de quem irá enviar deve ser com autoriazação admin.
1. No menu lateral esquerdo clique sobre a opção “Gerenciar Usuários” [ Seta roxa ]. No ícone semelhante a imagem ao lado.
2. Uma lista com todos os usuários será carregada. Para adicionar um novo usuário basta clicar sobre o botão rosa “Adicionar Usuário” [ Seta roxa ] no canto superior esquerdo.
3. Uma caixa aparecerá. Nela deve-se preencher com os dados do usuário que se deseja adicionar. No campo “E-mail do usuário” insira o email do novo usuário.
Ex: teste@gmail.com
4. Clique sobre o campo “Cargo” [ Seta roxa ], novas opções aparecerão. Selecione a opção de que tipo de acesso irá ser dado ao novo usuário [ Setas vermelhas ].
- Usuário Padrão: pode acessar as conversas, descartar leads e movimentar os cards no funil.
- Usuário Administrador: pode adicionar novos usuários, acessar Dashbord, dados sobre tarefas, ligações e anotações, etc.
5. Clique sobre o campo “Equipes” [ Seta roxa ] e selecione uma das opções que mais se adequa com o novo usuário [ Seta vermelha ].
6. Com todos os campos preenchidos, clique sobre o botão rosa “Salvar” [ Seta roxa ].
7. Um convite foi enviado ao email do novo usuário. Para verificar se o usuário já entrou ou não na conta, verifique a coluna de “Status”. Se consta como “Ativo” o usuário já acessou a conta, mas por outro lado, se consta como “Convite Enviado” o usuário ainda não acessou a conta.
Processo Novo Usuário
A partir de aqui as instruções são direcionadas ao novo usuário. Não é mais sobre a conta Administradora que enviou o convite ao novo usuário.
1. Passo: Recebimento do convite via e-mail
1. Para o novo usuário, um convite chegará a caixa de entrada de seu email, contendo informações: de quem o convidou e para qual conta foi convidado. Na imagem de exemplo estas informações foram preservadas. Para seguir com a configuraçao clique sobre o botão roxo “Aceitar convite” [ Seta roxa ].
2. Uma nova guia será aberta em seu navegador. Uma tela semelhante a abaixo aparecerá. Contendo quem o convidou e para que conta. Para confirmar a adesão a conta, clique sobre o botão rosa “Juntar-se a Nome da Conta” [ Seta roxa ].
3. Se você tiver uma conta oktto siga para o 3. Passo: Novo usuário possui conta Oktto, caso contrário siga para o 2. Passo: Novo usuário não possui conta Oktto.
2. Passo: Novo usuário não possui conta Oktto
1. Caso o novo usuário não tenha uma conta Oktto, uma nova tela será carregada solicitando dados para a criação de uma conta. Para continuar insira no campo “Nome completo” o seu nome completo [ Seta roxa ].
2. No campo “Senha” [ Seta roxa ] insira uma senha para seu novo usuário, esta precisa de pelo menos 8 dígitos. No campo abaixo “Confirmação de senha” insira a senha criada anteriormente [ Seta vermelha ], para confirmar que a senha que se deseja a conta, foi digitada corretamente.
3. Após todo o preenchimento clique sobre o botão rosa “Concluir Cadastro [ Seta roxa ].
4. Se tudo ocorreu da melhor maneira tela notificando que um usuário o convidou para entrar em determinada conta aparecerá novamente. Para aceitar a solicitação basta clicar sobre o botão rosa “Juntar-se a Nome da Conta” [ Seta roxa ].
5. A próxima tela apresentará a nova conta adicionada e é possível acessá-la através de um clique sobre o botão rosa “Acessar” [ Seta roxa ].
3. Passo: Novo usuário possui conta Oktto
1. Caso você já tenha uma conta Oktto, ao clicar sobre o botão “Juntar-se a Nome da Conta” será cobrado realizar o login no CRM.
2. Após acessar o CRM a nova conta estará no menu iniciar. Para acessar basta clicar sobre o botao rosa “Acessar” [ Seta roxa ].
