Ajustar equipes
Atualizado em 08/04/2025
Neste artigo:
Sumário
Este artigo tem instruções de como alterar informações e pessoas de equipes.
Passo a Passo
As edições que são possíveis nas equipes são do nome da equipe e quem compõem as equipes.
1. Passo: Alterar nome da equipe
1. No menu lateral esquerdo do CRM Oktto clique sobre o ícone de “Gerenciar equipes” [ Seta roxa ]
2. Uma lista com todas as equipes aparecerá na tela. Nesta janela será possível alterar o nome da equipe. Para isso basta clicar sobre os três pontinhos no final da linha da equipe que se deseja renomear [ Seta roxa ].
3. No menu suspeso clique sobre “Editar” [ Seta roxa ].
4. Clique sobre o campo “Nome” [ Sete roxa ] e insira o novo nome. Depois de preenchido clique sobre o botão rosa “Salvar” [ Seta vermelha ].
2. Passo: Alterar os usuários que estão dentro da equipe
1. No menu lateral esquerdo clique sobre a opção “Gerenciar usuários” [ Seta roxa ].
2. A nova tela carregada apresentará uma lista com todos os usuários disponíveis no funil. Utilize os filtros a seu favor. Caso deseje manipular os usuários de uma equipe em específica clique sobre o botão “Equipe (0)” para selecionar uma equipe específica [ Seta roxa ] e filtrar pelos usuários que estão dentro da equipe.
3. Para todos os usuários que você deseja retirar da equipe ou inserir a equipe siga os seguintes passos: Na linha do usuário que se deseja altera clique sobre os três pontinhos [ Seta roxa ]. No menu suspenso clique em “editar” [ Seta vermelha ].
4. Uma janela abrirá. Clique sobre o campo “Equipes (0)”, para alterar a que equipe este usuário faz parte.
5. Com a equipe atualizada clique sobre o botão rosa “Salvar” [ Seta roxa ] para salvar as alteralções.
3. Passo: Alterar equipe de um lead
1. Acesse o card do lead que se deseja alterar a equipe. [ Seta roxa ].
2. No canto direito no campo “Equipe” clique sobre o lápis [ Seta roxa ].
3. Clique sobre o campo “Equipe” e selecione a equipe atualizada [ Seta roxa ]. Quando terminar de alterar clique no ícone de salvar [ Seta vermelha ].
4. Agora este lead já tem a equipe alterada.